Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F - Crédit Agricole des Régions du Centre

La Caisse régionale du Crédit Agricole Val de France, départements Eure & Loir (28) et Loir & Cher (41), fait partie des 39 Caisses régionales du Crédit Agricole. Elle défend des valeurs de proximité, de solidarité, et plus généralement les valeurs mutualistes qui font partie des gènes du Crédit Agricole. C'est grâce à la force de ses 1 200 collaborateurs, qui portent ses valeurs, qu'elle se place comme un acteur économique majeur de son territoire.Rejoindre le Crédit Agricole Val de France c'est intégrer une entreprise humaine, proche de son territoire et de ses collaborateurs, et appuyée par un groupe proposant des perspectives de carrières sur de nombreux domaines d'expertises (banque, assurance, gestion d'actifs, etc.)Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une équipe passionnée, conviviale et exigeante, tout en bénéficiant de la notoriété d'un grand groupe ? Tout commence ici...Rejoignez-nous et donnez un nouvel élan à votre carrière en devenant Conseiller en gestion de patrimoine.Une opportunité sont à saisir à Nogent-le-Roi (28)Vos missionsLe Conseiller en Gestion de Patrimoine assure le suivi et le développement d'un portefeuille de clients Haut de gamme part, pro et agri. La maîtrise de l'ensemble des univers (Bancaire, Assurance, Titres et Assurance-Vie) et la fine connaissance de l'environnement social et fiscal doivent permettre d'apporter aux Clients un conseil à valeur ajoutée pour construire une véritable stratégie patrimoniale et familiale. Gestion de l'activitéOrganiser et planifier l'activité en étant pro actif, en utilisant notamment les évènements de vieDiagnostiquer les besoins de la clientèle et proposer une offre patrimoniale différenciante aux Clients particuliers, professionnels et agriculteurs, avec un conseil personnalisé à valeur ajoutée sur l'ensemble des univers (BAQ,Crédits, Collecte, Prévoyance, Assurance et Immobilier)Proposer des actions commerciales de développement dans le cadre des animations de la CR avec l'appui de l'expert patriTravailler en synergie avec les experts de la filière patri, mais aussi pro, agri selon le niveau d'expertise attendu par le client, et selon les critères d'interventions définisSavoir analyser des dossiers de crédits complexesParticiper activement à la fidélisation de la clientèle et au développement de son fonds de commerceParticiper à l'accueil partagé et à l'animation du point de venteVeiller au respect de la Conformité et de la maitrise des risques et ancrer la conformité dans la relation commerciale Accompagner le changementGèrer la relation Clients en mode multi canal, en synergie avec tous les acteurs des filièresContribuer au développement des compétences de l'équipe en partageant son savoir -faire notamment sur le plan juridique et fiscalProfilVous êtes titulaire d'un Bac +5 dans la Gestion de patrimoine ou vous bénéficiez d'une expérience dans le secteur bancaire sur des postes commerciaux.Votre personnalité ainsi que votre appétence pour le conseil et la vente dans le milieu bancaire seront vos meilleurs atouts pour une intégration réussie dans notre entreprise.Savoir-faireConnaissance de la fiscalité des Particuliers et des Valeurs mobilières,Culture financière, juridique et fiscale,Savoir manier les différentes postures commerciales : approche globale, négociation, contreparties, recommandation, etc...Technique de montage des dossiers de crédits complexes,Capacité d'analyse permettant une proposition patrimoniale sur mesure. Savoir-êtreSens du service et du client,Aptitude commerciale confirmée,Savoir négocier et convaincre,Respect des délais,Autonomie,Savoir travailler en synergie avec les autres métiers,Capacité d'organisation,Sens de la confidentialité,Sens du résultat et efficienceVotre curiosité et votre investissement vous permettront de construire votre propre parcours au sein du Crédit Agricole Val de France.* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2025

• Gestion du risque
• Autonomie
• Droit fiscal
• Pro-activité
• Respect des délais
• Gestion des actifs
• Gestion du patrimoine
• Montage des dossiers de crédit
• Fidélisation des clients
• Esprit d'analyse
• Fidélisation